La tercerización de servicios o la subcontratación de procesos de negocio (BPO, por sus siglas en inglés) se han convertido en un negocio lucrativo en países como India, Rusia, China y América del Sur. En fechas recientes, numerosas plazas de trabajo de Estados Unidos así como de Europa se han desplazado a estos países tercerizando múltiples funciones como contabilidad, y más importante aún, servicios profesionales de TIC. Aunque la subcontratación ha sido parte del modelo de negocio de múltiples compañías a lo largo de la historia, hasta apenas hace una década que llegó a un aumento sin precedentes y que hoy se enfatiza debido al complejo entorno económico que se está viviendo.

En este contexto, por su acervo de talento (reserva de talento de graduados universitarios y profesionales en TIC), gente eficiente y trabajadora (profesionales de TIC de alto nivel que pueden competir con el resto del mundo), así como por su ubicación geográfica, México podría convertirse en una fuerza exportadora de todo tipo de servicios administrados, pero aún existen oportunidades en el mercado local, pues todavía no se usan al máximo a los proveedores locales, es decir, involucrándolos más en procesos de TIC que soportan el negocio, prueba de ello es el aún bajo gasto en TIC en relación al PIB de México, como se muestra en las gráfica siguiente.

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Figura 1 Gasto en tecnologías de la información en el mundo

El año pasado tuve la oportunidad de presentar la propuesta que a continuación se describe, cuyo objetivo es promover el crecimiento competitivo del país, y que fue realizada por el Comité Técnico Nacional de Competitividad, Calidad y Tecnología de Información del IMEF que en ese momento tenía el honor de presidir.

México ha sufrido un largo periodo de casi 30 años de bajo crecimiento económico y caídas constantes en su productividad. Entre 1981 y 2009, el PIB ha crecido 2.2% promedio anual; insuficiente para satisfacer las necesidades de la población. ¡Cada año que el PIB crece por abajo del 5% generamos más pobres!

Entre otros problemas, este estancamiento es el resultado de políticas que restringen la demanda y que han sido muy ineficaces en estimular la oferta. Nuestros gobiernos han buscado afanosamente la estabilidad de precios, esperando que una vez lograda, el crecimiento reduzca la pobreza.

Después de tantas promesas incumplidas, es necesario un planteamiento diametralmente distinto. Existen estudios que demuestran que la desigualdad es una de las causas del bajo crecimiento de México (Guerrero, López-Calva y Walton, 2006) Sólo combatiendo la pobreza podremos salir de este largo periodo de estancamiento.

Para fortalecer nuestra competitividad es imprescindible estimular la demanda interna, elevando los ingresos y el poder de compra de los trabajadores, a través de acuerdos de compensación por resultados en las organizaciones del país.

La paga por resultados es el medio ideal para desatar el crecimiento productivo y combatir la desigualdad en el país, sin acelerar la inflación. El IMEF ha demostrado que las organizaciones que adoptan las mejores prácticas de compensación por resultados generan mayores rendimientos para sus inversionistas. En una palabra, adoptando estas prácticas todos ganamos, los trabajadores, los inversionistas y el país.

Si establecemos metas concretas de mejoras en las prestaciones y calidad de vida de los trabajadores, derivadas de aumentos de la productividad, podremos también lograr los consensos para llevar a cabo aquellas reformas estructurales, que exigen sacrificios del gobierno, los empresarios, los trabajadores y la población.

Por otro lado, la compensación por resultados exige una verdadera reforma empresarial; una de las reformas estructurales que requiere el país y que es frecuentemente olvidada. Para que los acuerdos de productividad tengan éxito se necesitan empresarios y trabajadores visionarios, innovadores, transparentes y comprometidos con el desarrollo del país.

Para lograr el crecimiento productivo de sus organizaciones, los empresarios deben de invertir no sólo en infraestructura sino también en:

- Innovación

- Capital humano y

- Tecnologías de información y comunicaciones (TIC).

Para alinear todos estos recursos y lograr las metas de crecimiento productivo, los empresarios deben adoptar otras de las prácticas que distinguen a las organizaciones más competitivas del mundo; la colaboración, la medición de resultados y la transparencia:

- Para que las metas se alcancen deben reflejar un balance de los intereses de la organización y ser abrazadas por todos (colaboración).

- Para que los resultados sean aceptados se deben implantar métodos confiables de medición, aceptados por los involucrados (medición de resultados).

- Para que los acuerdos de compensación por resultados sean viables, debe existir confianza en la organización; para ello, los empresarios deben adoptar las mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas (gobierno corporativo).

El gobierno debe por su parte, realizar las reformas estructurales que le corresponden, todas ellas buscan minimizar los riesgos y asegurar las mejores condiciones para los consumidores y los inversionistas. Por un lado, las condiciones básicas como la seguridad física y jurídica, la estabilidad macroeconómica, la infraestructura y la educación y por otro, las reglas para la competencia y el funcionamiento eficiente de los mercados.

El gobierno mexicano y las instituciones financieras nacionales e internacionales, podrían además financiar las primeras etapas de los acuerdos productivos para elevar las prestaciones de los trabajadores y apoyar las inversiones que se requieren en las primeras etapas, antes de que los resultados sean evidentes.

Sin duda, el gobierno tiene un gran papel que jugar para catalizar los acuerdos entre trabajadores y empresarios; pero son los empresarios y los trabajadores los que deben conducir la reforma empresarial que desate el crecimiento competitivo del país.

Conclusion

Nuestra propuesta pretende generar riqueza mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores, a través de acuerdos de productividad y paga por resultados. Para que estos acuerdos tengan éxito se requiere una verdadera reforma empresarial, que exige la adopción de las prácticas que distinguen a las mejores organizaciones del mundo. El gobierno debe establecer por su parte, las condiciones para promover la inversión y asegurar la eficiencia de los mercados.

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Figura 1 Casi 30 años de estancamiento económico

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Figura 2 Desatando el crecimiento productivo de México

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Figura 3 Desatando el crecimiento productivo de México

En el presente año, entró en vigor como parte del paquete económico propuesto por el gobierno federal, una ampliación al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en la que se incluye un impuesto al 3% sobre las telecomunicaciones . En la gran mayoría de los casos, abierta o indirectamente, el impuesto ha sido transferido de los productores a los consumidores, convirtiéndose en última instancia en un incremento en el precio de mercado de estos servicios.

El impacto que el impuesto tendrá (y está teniendo) sobre el mercado telecom, dependerá del comportamiento de los oferentes de servicios en el mercado y en última instancia, del grado de asimilación por parte de los consumidores de tarifas más altas; sin embargo, es claro que la medida no contribuye a expandir el uso de las telecomunicaciones entre la población mexicana, como revisaremos más adelante.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), el hogar promedio mexicano destina 5 % de su ingreso mensual (es decir, 491 pesos) a telecomunicaciones ; este gasto, distribuido por deciles, se mueve en rangos que van desde el 11.2 % (o un promedio de $149 para el primer decil) hasta el 3.1% ($ 1,155 en los hogares de mayor ingreso).

El impacto del impuesto, puede analizarse desde dos escenarios alternos; el primero de ellos, calculando la reducción del tamaño del mercado (gasto de las familias en telecom) considerando que no se gasta una mayor proporción del ingreso para compensar el efecto en el alza de precios, sino que se reduce el consumo de telecomunicaciones (escenario de elasticidad alta).

De acuerdo con los actuales patrones de gasto, los hogares mexicanos tendrían que reducir su consumo en telecomunicaciones en un monto diferenciado de acuerdo a su nivel de ingresos como consecuencia del impuesto (cuadro 1); así, se puede observar que son los hogares con menor ingreso (y mayor gasto proporcional) los más afectados debido a su menor disposición a desviar su gasto de las necesidades básicas. Por su parte, los hogares de mayor ingreso son más proclives a gastar una mayor proporción del ingreso para no reducir su consumo. Considerando lo anterior, Select estima que el impuesto tendrá un efecto sobre el consumo residencial de telecomunicaciones de poco más de $ 279 millones de pesos, lo que representa 1.06% del tamaño de este mercado en el 2009 .

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Figura 1 Las telecomunicaciones en méxico

El IEPS en telecomunicaciones reduce el tamaño del mercado potencial y retrasa la recuperación económica

Existe una asociación significativa entre el grado de penetración de las telecomunicaciones y el crecimiento económico; algunos estudios estiman que por cada 10% de crecimiento del mercado telecom, el PIB crece 1.2%, por lo que podemos observar que con una reducción en el mercado telecom de la magnitud aquí descrita, provocada por la aplicación del IEPS a las telecomunicaciones, reduciría directamente 0.132 puntos porcentuales el crecimiento potencial de la economía mexicana para el 2010.

En un segundo escenario, las familias podrían no reducir su gasto en telecomunicaciones, y trasladar el efecto del alza de precios al menor consumo de otros bienes. En este caso, calculamos el tamaño de la reducción en el ingreso de las familias provocada por el nuevo impuesto.

Este impacto no es homogéneo, ya que afecta de manera diferenciada a los distintos estratos sociales, en virtud de que no todos los deciles gastan lo mismo en telecomunicaciones. El estudio muestra que si las familias consumen la misma cantidad de telecomunicaciones que antes del impuesto, su ingreso se vería reducido en promedio 0.23% siendo el 10% de la población más pobre la que experimentaría una reducción relativa más elevada (0.45%) (Véase gráfica 1)

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Figura 2 Reducción en el ingreso por decil si el gasto en telecom se mantiene constante antes y despues del impuesto

El acceso y adopción de servicios de tecnologías de la información y comunicación (TIC) son fundamentales para el crecimiento económico y social de las naciones. La aplicación de un impuesto como el aquí mencionado, afecta tanto de forma directa, como indirecta estas variables, inhibiendo el desarrollo del mercado, y reduciendo la velocidad de la recuperación económica.

El mercado telecom en México necesita de mayores esfuerzos de ampliación y profundización, tanto del sector público como privado, para establecer rutas tecnológicas que permitan apalancar el desarrollo económico; sin embargo, la aplicación de medidas que inhiben y no expanden el potencial del sector, puede contribuir a que la brecha tecnológica, ya de por sí grande, entre México y los países desarrollados sea más amplia, contribuyendo así a que la convergencia tecnológica se retrase.

Los desafíos del entorno económico actual, caracterizado por una lenta recuperación de la producción y severos desequilibrios financieros, demandan que las organizaciones posean esquemas de funcionamiento estratégico. En dicho sentido, esta situación obliga, tanto a las grandes empresas como a importantes organizaciones gubernamentales, a buscar soluciones que maximicen su eficiencia operativa.

Tradicionalmente, el conjunto de las organizaciones han encontrado, como solución clásica, incrementar su proporción de gasto en TIC. Sin embargo, esta medida, por sí sola, no basta para encarar un ambiente cada vez más competitivo atenuado por condicionantes macroeconómicas desfavorables. Buena parte de las organizaciones y empresas en México sencillamente se remiten a incrementar su gasto en TIC sin alinearlo a sus propósitos organizacionales.

Diversas empresas y organizaciones han encontrado en el mercado de servicios TIC la solución a sus problemas de eficiencia operativa. La idea de poder delegar las necesidades tecnológicas de una organización a un tercero, ampliamente capacitado en ello, se ha convertido en el tour-de-force de empresas y gobiernos exitosos a nivel mundial. En este sentido, el servicio de centros de operaciones de red (NOC) en México forma parte importante de un patrón de negocios mundial basado en la tercerización.

La premisa de permitir a un oferente (tercero) la administración, el monitoreo y el mantenimiento de las redes empresariales significa para las empresas una solución integral que les permite una reducción importante en el costo de sus operaciones diarias y un incremento sustancial en la calidad de las mismas.

El servicio de centro de operaciones de red (NOC) en México es un mercado de TIC aún en maduración. En este contexto, el mercado de NOC en México para años recientes posee una dinámica creciente. Como se aprecia en la gráfica 1, la tendencia de crecimiento del mercado de NOC en el período previo a la recesión económica fue positiva.

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Figura 1 Dinámica del mercado NOC en México

Las grandes empresas que poseen redes de tamaño importante, así como los proveedores de servicios de red, generalmente cuentan con un centro de operaciones de red. Básicamente, se trata de un espacio que contiene visualizaciones de una red en proceso de monitoreo. Un centro de operaciones de red (NOC) es un espacio desde el cual los administradores poseen la capacidad de administrar, monitorear y proveer mantenimiento a una red de telecomunicaciones de escala variable.

La gráfica 2 presenta la distribución de dichas actividades para el mercado NOC en México en relación con su facturación total, siendo el rubro de monitoreo el más significativo puesto que representa casi la mitad de la tríada de actividades del mercado NOC.

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Figura 2 Distribución de actividades en el mercado NOC

Conclusión

El mercado de centros de operaciones de red (NOC) en México es, todavía, un servicio que se encuentra en proceso de maduración. En el ámbito de su desarrollo como mercado, se prevé una tendencia de crecimiento en volumen a través de contratos cada vez más pequeños. De acuerdo con esta tendencia, saldrán fortalecidos en el mercado de NOC aquellos participantes que, en lo sucesivo, sean capaces de generar una estandarización de su oferta para lo cual será necesaria la provisión de economías de escala. En este contexto, el mercado de NOC representa una gran oportunidad para jugadores con mayor experiencia en el área de servicios administrados (en paquetes estandarizados), con una cartera de usuarios bien definida y con una dotación de infraestructura ya establecida.

Finalmente, los clientes del mercado de centros de operaciones de red en México se encuentran en un punto muy específico de una curva de aprendizaje. Una buena parte de ellos deberán valorar el costo de oportunidad de seguir manteniendo grandes nóminas en sus departamentos de TIC, contra la posibilidad de delegar funciones sustantivas en agentes con alto grado de especialización. Si los clientes adoptan exitosamente una cultura de supervisión de su red a través de un tercero, se generará en el mediano plazo un proceso de confianza que implicaría una demanda masiva de soluciones de seguridad por parte de los usuarios. El servicio de centros de operaciones de red (NOC) se perfila como una opción para que las organizaciones empresariales puedan asegurar, además de una administración ágil y oportuna de sus procesos, la concreción de sus iniciativas de alto impacto.

A fin de mejorar el desempeño de una organización los directivos de la misma se enfocan en aumentar ingresos y/o mejorar la productividad. El papel del CIO o director de tecnología, cualquiera que sea la organización, debe ser el de proporcionar los elementos necesarios para lograr un desempeño óptimo de toda la organización, esto principalmente a través de una mejora en la productividad.

En este rubro, los centros de servicios compartidos han jugado un papel preponderante en el mejor desempeño de las grandes organizaciones a nivel mundial.

Los centros de servicios compartidos (CSC) pueden definirse como una unidad de negocio que una organización o grupo establece para brindar servicios de soporte comunes a otras unidades de negocio u organizaciones del grupo de manera centralizada; estos servicios pueden ser de contabilidad, pago a proveedores, pago de nóminas y otros servicios administrativos, financieros y de recursos humanos, así como los que tienen que ver con tecnologías de información y comunicaciones (TIC). Para brindar estos servicios, el centro establece niveles de servicio y los cargos respectivos con las unidades u organizaciones a los que atiende (clientes internos)

Es de suma importancia resaltar el papel preponderante que juegan los CSC en el proceso de sistematización de las empresas, sólo de esta forma podemos entender la relevancia de su implantación en las organizaciones de nuestro país.

Una empresa que avanza en el proceso de estandarización, simplificación y automatización de procesos está lista para descansar en CSC o en la externalizacion de los servicios de soporte para poder concentrarse en el core business. De la misma forma, las áreas de tecnología o administrativas de una organización que tienen maduros sus procesos, pueden concentrarse en procesos de innovación y desarrollo, dejando las funciones de soporte a cargo de un centro de servicios compartidos o de un tercero.

Según un estudio realizado por Select a finales del 2009 entre 85 empresas mexicanas, el 70% de la muestra cuenta hoy en día con un CSC y sólo un 7% de la misma planea instalar uno.

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Figura 1 Penetración de CSC en 85 organizaciones en México

Las razones más mencionadas como barreras a la adopción de esta estrategia son, por mucho, la falta de cultura de servicios compartidos en la alta dirección, lo cual denota el gran reto con el que se enfrenta generalmente un directivo de TIC. Estas barreras fueron mencionadas por las 85 organizaciones, es decir, incluso aquellas organizaciones que cuentan con un CSC hoy en día, han mencionado dichas barreras como factores importantes a la hora de hablar de la adopción de dicha estrategia.

En contraste, los beneficios reconocidos entre las grandes empresas en México que cuentan hoy con un CSC son múltiples, todos orientados hacia una mejora en el desempeño de la organización: productividad, eficiencia, rapidez de respuesta, agilidad y control de procesos, calidad y estandarización, cuentan por más del 80% de las respuestas.

Excepción hecha de algunos mega centros de servicios compartidos en el país, la mayoría de los CSC son en promedio pequeños y ofrecen servicios principalmente a filiales a nivel nacional. Sólo el 29% de la muestra ofrece servicios a empresas fuera del país y estos CSC funcionan más como un enlace con CSC más grandes ubicados en otra parte.

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Figura 2 Servicios nacionales-internacionales de CSC en México

Considerando que el impacto más grande consecuencia de la adopción de un CSC en la organización es un aumento de productividad y teniendo en cuenta la gran necesidad que tenemos en el México de hoy de formar y consolidar una industria competitiva, hay un gran esfuerzo que debe ser hecho para promover los CSC domésticos e internacionales.

De la misma forma, los tomadores de decisión de las grandes empresas hoy en día requieren de un esfuerzo conjunto que les permita avanzar en la mejor adopción de estas estrategias a través del conocimiento de mejores prácticas a fin de continuar fomentando una cultura empresarial.

Fuentes: Select, febrero 2010, Centros de servicios compartidos en México

Los fabricantes de aparatos electrónicos y sus campañas mediaticas nos persuaden siempre a adquirir nuevos productos sin estar seguros de qué estamos comprando. Recientemente el mercado de monitores ha introducido la tecnología LED (Light Emitting Diode) por sus siglas en inglés, que significan Diodos Emisores de Luz.

Las luces comúnmente conocidas como LEDs en la actualidad se utilizan en un gran número de aparatos electrónicos y electrodomésticos. Sin embargo en el caso de los monitores de tecnología LED, estas luces son utilizadas para retro iluminar los monitores y no para generar la imagen por sí mismas.

Tomando en cuenta que la mayoría de los monitores actuales son retro iluminados por CCFL (Cold Cathode Flourecent Lamps) Lámparas Flourecentes Catódicas Frías no cabe duda que los monitores retro iluminados por LED sean más delgados.

El punto importante es que se comprenda que los monitores con esta tecnología son en esencia monitores que utilizan dos tecnologías: LCD para las pantallas y LED para retro iluminarlas.

La incorporación de luces LED en los monitores no sólo se limita a retro iluminar las pantallas, dentro de sus ventajas se encuentran:

• Imágenes de mejor calidad ya que el rango de colores es mayor en comparación a los monitores de LCD y Plasma estándar. Al utilizar luces LED como fuente de iluminación de las pantallas de los monitores en lugar de las lámparas catódicas convencionales, la proporción en el contraste es mejor ya que los LED tienen la capacidad de ofrecer “negros más negros y blancos más blancos”.

• Más amigable con ambiente puesto que consume menor electricidad que los monitores convencionalmente retro iluminados.

• Modelos más delgados y livianos al ahorrar espacio en tubos que retro iluminan los monitores convencionales y el peso de las luces LED, físicamente hacen posible modelos visualmente más atractivos.

• Menor disipación de calor, esto es debido a que las lámparas convencionales emiten luz en todo el espectro visible, siendo el difusor (que hace de filtro) quien deja pasar sólo el color requerido y el resto del espectro se transforma en calor, mientras que el diodo LED emite luz monocromática directamente, en la longitud de onda de color requerido, por lo que no existe la transformación de luz en calor.

El mercado mexicano de monitores

De acuerdo con el estudio del mercado de monitores publicado trimestralmente por Select, el mercado de los monitores en el cuarto trimestre de 2009 demostró salir avante de la recesión económica que afectó a la industria entera de TIC durante los últimos años.

Por otra parte, el factor del precio de los monitores se ha estabilizado, lo cual es evidente cada vez que una nueva tecnología se incorpora al mercado, la competencia entre distintos fabricantes de monitores obliga que los precios se ajusten a la oferta del mercado, lo cual es bien recibido por el consumidor, incentivando el consumo de monitores ahora con la posibilidad de tener un segundo monitor o reemplazar sus viejos monitores CRT (Cathode Ray Tube o Tubo de Rayos Catódicos).

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Figura 1 Desempeño del mercado de monitores 2008 – 2011*

En el gráfico anterior se demuestra que de manera constante durante todo el año 2009, este mercado tuvo un óptimo desempeño con crecimientos, esto obedece a la demanda suficiente de monitores en diversos tamaños de pantallas, así mismo, la misma recesión ha traído consecuencias en cierto punto favorable en los patrones de consumo por parte del usuario final en general.

El consumidor ahora toma en consideración el rendimiento energético de sus monitores, que sean eficientes en el desempeño por el consumo de energía empleado.

Así mismo, día con día las demandas de los sistemas operativos y software en general han requerido un mejor desempeño por parte de los monitores para poder satisfacer las necesidades del consumidor, en términos de detalle y calidad de imagen. Hoy en día, las computadoras personales no solo son equipos de trabajo y procesamiento sino también centros de entretenimiento, por lo que contar con mejores gráficos y modelos más estilizados que tengan armonía con las tendencias de las decoraciones en interiores hacen que estos monitores sean multi-funcionales como monitores de computadoras de escritorio así como un monitor para visualizar fotografías, películas y juegos con calidad de imagen 3D.

Por otro lado, los monitores no son exclusivos del consumo residencial, como segundos monitores para computadoras de escritorio o como monitores de reemplazo, también existen monitores de formato más grande, es decir, mayores a 20 pulgadas que en el mercado mexicano están dedicados principalmente como monitores comerciales; mismos que por su propósito promocional precisan de un mejor rendimiento energético, ser más livianos y diseños más delgados. En este sentido los monitores LCD han ofrecido una solución buena para estos propósitos comerciales, sin embargo las mejoras y la incorporación de la retro iluminación de los monitores mediante tecnología LED hará que esta estrategia comercial con base en monitores de gran formato pueda ser más eficiente al ofrecer mejores soluciones en costo y tamaño que los monitores LCD ahora existentes.

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Figura 2 Ventas por tamaño de Monitor

Conclusiones

El mercado mexicano de monitores pareciera no ser un mercado dinámico y que depende de manera proporcional a la fabricación de otros dispositivos como computadoras personales, las cuales haciendo referencia a los resultados obtenidos en los estudios trimestrales de Select, la tendencia significaría una transición a la movilidad de los dispositivos personales. Dicha situación podría representar una amenaza para el mercado de monitores.

Partiendo de este supuesto la pregunta sería ¿por qué apostar en la innovación e incorporación de mejores tecnologías a un producto que no puede tener un futuro prometedor? La respuesta se encuentra en que los monitores no son dispositivos periféricos o secundarios de otros dispositivos personales, por otro lado han encontrado su permanencia y asegurado su participación en la industria TIC al convertirse en dispositivos multifuncionales como monitores de PCs, instrumentos comerciales, monitores adicionales en entornos de trabajo que lo requieran y hasta en ofrecer opciones de entretenimiento vía Internet o Televisión Digital.

Mientras existan contenidos multimedia, en Internet o por la televisión que precisen de un medio para reproducirse y que al mismo tiempo ofrezca soluciones en ahorro de energía, armonía en el diseño y dimensiones el mercado de monitores seguirá innovando para satisfacer las necesidades del consumidor.

Los líderes de TI replantean su posicionamiento

Las fronteras de los diferentes segmentos del mercado de tecnologías de información (TI) están modificándose sorpresivamente. Los líderes de TI han realizado adquisiciones de empresas o desarrollado nuevos productos para entrar a segmentos de mercado en los que antes no competían. La recesión intensificó la competencia, pocos segmentos pueden ser ignorados por las grandes empresas en su afán de crecer e impulsar el valor de sus acciones. Empresas que antes eran aliadas empiezan a competir frontalmente; se avecinan batallas hasta ahora inesperadas, que prometen dinamizar la innovación y el crecimiento en este mercado.

El mercado mexicano de TI no es ajeno a estas tendencias mundiales. La recesión representó una caída de -14% de su valor en dólares en 2009. Aunque para 2010, el crecimiento se acelerará a una tasa de +11%, los niveles que se alcanzaron en 2008 no se rebasarán hasta 2011 ó 2012. Los segmentos más afectados fueron los de infraestructura de equipo y redes y los menos los de software y servicios.

La abrupta caída de México en el índice de aprovechamiento de estas tecnologías, reportada recientemente por el Foro Económico Mundial, es una evidencia de que nuestro país sufrió más que otros en 2009. En los próximos años, todos los segmentos de TI crecerán de forma importante, ya que son necesarios para cerrar esta brecha y los líderes de TI se preparan para capturar estas oportunidades.

Si revisamos a las diez empresas de TI con mayor facturación en 2009, podemos observar diferencias importantes en la composición de sus ventas, el volumen y margen de sus utilidades, así como en el valor de sus acciones; el lugar que ocupan las empresas tiene que ver más con sus estrategias que con una calificación absoluta de su éxito (ver figura 1). El ranking de los líderes varía para diferentes indicadores de desempeño y segmentos de mercado. HP, IBM y Dell registraron las mayores ventas; Oracle+Sun, Microsoft y Cisco los márgenes de utilidades más altos; HP, Oracle+Sun y Cisco los montos más grandes de utilidades (EBITDA); y finalmente, Microsoft, IBM y Cisco fueron las empresas más apreciadas del mercado de valores en EUA.

Hewlett Packard cuenta con una amplia gama de equipo, software y servicios para penetrar todos los mercados de consumidores, empresas y gobierno, directamente o a través de múltiples canales de comercialización. Esta cobertura de mercados se asocia a su facturación, en donde sobresale el peso que tienen los sistemas personales; PCs, impresoras y consumibles de impresión (ver figura 2). En los últimos años, Hewlett Packard ha adquirido varias empresas para diversificar su oferta de redes, software y servicios y fortalecer su posición en organizaciones públicas y privadas. Primero, adquirió varias empresas de software para la gestión de infraestructura tecnológica. Más tarde, realizó la mega compra de EDS, el pionero del “outsourcing de sistemas”, para consolidar el negocio de servicios y aprovechar sus modelos empresariales para distintas industrias (industry frameworks). Recientemente, adquirió 3COM y Palm. La primera es una empresa de redes para computadoras y le ayudará a completar su oferta de redes y a responder a las estrategias de los fabricantes de redes que han empezado a entrar al mercado de servidores. La segunda, es una empresa pionera de las agendas digitales y los celulares inteligentes que le brindará acceso a este estratégico segmento. En la medida en que HP logre asimilar estas adquisiciones podrá diversificar aún más sus negocios y mantener su posición.

IBM decidió hace varios años concentrar sus esfuerzos en los mercados de empresas y gobierno y vendió los negocios de sistemas personales, tanto el de PCs como el de impresoras asociadas a éstas. Como parte de esta estrategia, IBM ha fortalecido su oferta de equipos, software, servicios y consultoría para integrar ambientes corporativos complejos y fortalecer la competitividad de sus clientes. A lo largo de años, IBM ha adquirido a varias empresas en las que destacan, Lotus, Informix, Tivoli, Rational, PriceWaterhouseCoopers Consulting y más recientemente, Cognos; un especialista en software de inteligencia de negocios (BI), incluyendo una solución para análisis predictivo (SPSS). Asimismo, ha mantenido la inversión en el desarrollo de microprocesadores, lo que le da control directo sobre tecnologías críticas para impulsar el rendimiento de una amplia gama de servidores. La concentración en servidores, almacenamiento, software y servicios para organizaciones, con un enfoque de soluciones verticales, desde los micro problemas hasta los macro problemas (estrategia Smart Planet) le ha permitido mejorar su posicionamiento, margen de utilidades y valor de mercado (figura 3). Para continuar en esta ruta, IBM deberá profundizar el conocimiento de las estrategias y las operaciones que hacen que clientes de diferentes industrias sean exitosos.

Dell, uno de los líderes más jóvenes de la industria de TI, decidió ampliar su cobertura para competir frontalmente con empresas diversificadas, como HP e IBM. A partir del éxito de su modelo de venta directa de PCs, configuradas por el propio usuario final, Dell ha venido entrando a servidores, impresoras, almacenamiento y a otros periféricos, tanto desarrollados internamente, como a través de contratos con terceros (OEM). Más recientemente, Dell ha comenzado el desarrollo de canales de distribución para llegar a más segmentos de clientes, que complementen su penetración de hogares y grandes organizaciones. Asimismo, hace poco adquirió Perot Systems de Ross Perot, fundador de EDS, para acelerar su participación en servicios profesionales. El movimiento combinado hacia mayor cobertura de mercados y servicios de alto margen, deben ayudarle a Dell a complementar su tamaño con mejores utilidades (figura 4).

A través de los años, Oracle ha consolidado su posición dominante, originada en el mercado de bases de datos, diversificando su negocio con el desarrollando de nuevas aplicaciones y herramientas. Oracle ha adquirido una multiplicidad de empresas innovadoras de software y aplicaciones para construir un marco de soluciones para las principales industrias verticales (telecom, finanzas y manufactura, entre otras) Una de las más recientes fue Hyperion, líder en software de inteligencia de negocios (BI); de los segmentos más dinámicos y prometedores del mercado. Recientemente, Oracle adquirió a SUN, convirtiéndose en una de las operaciones más sorpresivas, ya que se trata de un negocio orientado a equipo de servidores, software y almacenamiento. En el fondo de esta compra, están el sistema operativo Solaris, una versión de UNIX y la popular plataforma de desarrollo para Internet llamada Java. Oracle busca demostrar que el desarrollo futuro del software y los sistemas de SUN optimizan el desempeño de sus bases de datos y aplicaciones para beneficio del cliente.

Microsoft ha mantenido un dominio abrumador de la base instalada de PCs, gracias a Windows, su sistema operativo y a Office, su paquete de aplicaciones de productividad y colaboración. Así como a sus habilidades de mercadotecnia y desarrollo de canales, que le han permitido penetrar mercados de consumidores, empresas y gobiernos de todos tamaños. Buena parte de la diversificación de sus negocios ha provenido de desarrollos internos nuevos, tales como el de X-Box y el de nuevas prestaciones que se integran a sus herramientas. Pero también se han beneficiado de las adquisiciones de empresas pioneras; tales como Solomon para aplicaciones empresariales integradas, Hotmail para correo Web y mensajería instantánea e invirtiendo en redes sociales como Facebook. Recientemente, Microsoft ha sorprendido con su entrada al mercado de comunicaciones unificadas por Internet (IP), apoyándose en sude colaboración y compitiendo por primera vez, con fabricantes de equipo de redes, algunos de los cuáles fueron sus aliados. Por otro lado, Microsoft se está enfrentando a nueva competencia como Google, que se apoya en modelos de negocio diferentes (publicidad en línea). Firmó una alianza con Yahoo para unificar sus buscadores en el Web, incursionó en la producción de celulares enfocados al segmento de jóvenes usuarios de redes sociales y está preparándose para adaptar su oferta de software a servicios remotos Internet. Si tienen éxito en estas iniciativas estratégicas habrá demostrado de nuevo su habilidad para reaccionar ante cambios abruptos del mercado.

La entrada de Microsoft al mercado de comunicaciones unificadas por Internet (IP) es evidencia de la convergencia del cómputo y las telecomunicaciones y la consecuente transformación de los fabricantes de equipos de redes, que dependen cada día más de innovaciones en software que operan en servidores genéricos. En este sentido, resulta lógico que los fabricantes de redes no sólo compitan en software, sino también estén entrando al mercado de servidores.

Desde sus inicios, Cisco ha demostrado ser capaz de absorber a empresas innovadoras para ampliar su dominio del mercado tradicional de redes de datos entre organizaciones, al mercado de comunicaciones unificadas por Internet (IP), aprovechando su capacidad para desarrollar canales de comercialización. Asimismo, la adquisición de empresas le ha permitido a Cisco, como en el caso de Linksys, diversificar su presencia hacia el mercado de conectividad para hogares. Desde hace varios años, la compra de empresas ha sido la vía para que Cisco fortalezca su dominio del software, primero de la parte de seguridad (Ironport, ScanSafe, Rohati Systems) y más recientemente, de las herramientas de colaboración, tales como las aplicaciones de conferencias Web (Webex) y las videoconferencias (Tandberg). En 2009, Cisco anunció su entrada al mercado de servidores, estrategia para consolidar su presencia en los centros de datos corporativos.

No todos los movimientos estratégicos de los líderes serán exitosos. El aumento de rentabilidad derivado de la reducción de los costos de administración de las empresas adquiridas, puede ser de corto plazo y efímero, y la sinergia en la oferta tecnológica y de mercado difícil de hacer realidad. Dependerá de la habilidad de las directivas para liderar la transformación de las organizaciones y alinear al personal de las nuevas empresas; lo que suele ser lo más complejo de lograr.

Por otro lado, los líderes de TI tendrán que enfrentarse no sólo entre si, sino contra empresas que provienen de otros mercados, que antes de la convergencia eran distantes y desasociados. Ya se mencionó al joven contendiente Google, que como otros surge de la exploración de nuevos modelos de negocio impulsados por Internet. También están los operadores tradicionales de redes de comunicaciones y televisión y las empresas de contenido, que buscan dominar los mercados de la convergencia. No hay duda que las fronteras seguirán borrándose para dar lugar a un nuevo mercado de tecnologías de información y comunicaciones (TIC). Finalmente, para el mercado del software, los crecimientos más sobresalientes se observaron en los rubros de infraestructura, seguridad y aplicaciones, manteniendo la dinámica de bajo crecimiento el mercado de software herramental.

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Figura 1 Las 10 empresas de TI con mejores resultados en 2009 en…

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Figura 2 Composición de las ventas de las empresas con mayor facturación de TI en el 2009

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Figura 3 Orientación a servidores, software y servicios TI vs. márgenes de utilidades de los líderes de TI

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Figura 4 Participación en ventas y utilidades (EBITDA) de los líderes de TI en 2009

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Figura 5 Las 10 empresas con mejores resultados en 2009 en ventas de…

Desempeño negativo para el mayoreo

Enmarcado por una crisis económica mundial que afectó las economías de varios países, la industria TIC en México se vio resentida por este efecto alcanzando una caída del 12% en dólares. El mercado del mayoreo como uno de los principales medios de comercialización de la industria TIC no fue la excepción.

Esta tendencia negativa fue muy palpable a lo largo de todo el 2009, donde observamos cifras negativas que alcanzaron caídas de hasta el -18% (es el caso del segundo trimestre); llegando así a una resultante del -10% sobre la cifra alcanzada el cierre del 2008.

Entre los principales factores que afectaron este desempeño podemos destacar los siguientes:

• Gasto público por debajo de las expectativas planteadas

• Incertidumbre en el usuario final

• Bajo nivel de recuperación en la cartera vencida

• Desabasto por parte de algunos fabricantes, acentuado sobre todo hacia el último trimestre del año

• Márgenes de ganancia duramente castigados

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Figura 1 Facturación por tipo de canal, Anual 2009

Líneas de producto, ¿cambio en la mezcla de negocio?

Sin embargo no podemos hablar de una caída generalizada para todas las líneas de producto que comercializan los mayoristas, por lo que analizando el detalle de como se ha modificado la mezcla de la facturación en los últimos tres años observamos que los crecimientos generales de la facturación respecto al cierre del 2007 vs. el 2009 arrojan una caída de 11% en dólares, cifra aún más negativa que la del comparativo vs. 2008.

Las diferentes líneas de producto muestran cambios en su participación dentro de la facturación total del mayorista, donde se destacan los siguientes:

• Dispositivos personales de acceso: disminuyendo su participación hasta dos puntos porcentuales, esto ocasionado en gran parte por la introducción de tecnologías de cómputo portátil a bajo costo (netbook) las cuales sin duda reducen el ticket promedio para esta categoría.

• Periféricos: encabezados por los equipos de impresión de escritorio, este tipo de productos ha tenido una reducción importante pasando a un 14% de participación en el 2009 vs. un 18% durante el 2007. Adicionalmente es destacable mencionar que hacia finales del 3er cuarto del 2009 vimos un considerable desabasto de equipo por parte de los fabricantes.

• Consumibles: dentro del mayoreo este rubro ha cobrado especial importancia ya que con la entrada de los servicios administrados de impresión, se ha detectado la participación de algunos jugadores como una figura de “outsourcing” en la proveeduría de este tipo de productos. Será importante monitorear durante este 2010 si esta tendencia se sigue desempeñando a la alza.

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Figura 2 Evolución del negocio 2007-2009

Aportaciones al crecimiento del negocio, ¿qué impulso el 2009?

Sin embargo el crecimiento o decrecimiento en la participación de cada línea de negocio no nos da un panorama objetivo acerca de la verdadera aportación al desempeño global del negocio. Un análisis de contribución al crecimiento nos muestra a través de un sistema de ponderados la contribución real de cada línea al crecimiento total.

Así, haciendo este análisis para el período 2009 con respecto al 2007 (-11%), encontramos que la línea de consumibles es la única que se encuentra aportando un crecimiento positivo a la facturación global del negocio (0.44% en dólares), mientras que por otro lado la línea que muestra el desempeño más desfavorable corresponde a los periféricos con -5.21%; desempeños que ya observamos sustentados en la sección anterior donde los SAI (Servicios administrados de impresión) juegan un papel importante.

Esta misma dinámica aplicada a los períodos 2009 vs. 2008, nos da como resultante que los servicios TI aportan un 0.4% al crecimiento total del negocio (-10%), donde su principal sustento es que fue la única línea que presento un incremento del 33% sobre el mismo período del año anterior destacando de manera particular los rubros de implementación y mantenimiento, además de que de manera muy particular este tipo de servicios son los que representan un mayor margen de ganancia para el canal.

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Figura 3 Crecimiento anual y contribución al crecimiento por línea de negocios 2009

Visión 2010

Para este año el mayorista las expectativas están puestas en líneas de productos como:

• Cómputo portátil, contemplando variantes como el arrendamiento de equipo de cómputo

• Mercado OEM, el cual representa una buena opción en los temas de liquidez y volumen de ventas. Otro aspecto importante será el dar seguimiento a aquellos jugadores que están impulsando sus marcas propias de ensamble.

• Networking, segmento en donde se esperan importantes proyectos y en donde se esperan importantes proyectos en materia de centros de datos para algunas dependencias gubernamentales.

• Servers y software, se presenta como una excelente oportunidad de negocio, actualmente son muy pocos los mayoristas que se cuentan con dichas líneas de productos. La especialización como ya se ha mencionado será un diferencial importante para el negocio.

Podemos entonces concluir que el negocio del mayoreo se encuentra en constante evolución, que comienza a encaminarse a una oferta al cliente mucho más integral y robusta y que ya no sólo se enfocará en la parte de equipamiento; además de que este deberá representar al canal un margen de ganancias cada vez más atractivo.

Fuente: Canales de distribución, Análisis del mayoreo, Febrero del 2010

Durante las últimas dos décadas he sido testigo del surgimiento y desaparición de una infinidad de empresas que ofrecen bienes y servicios tecnológicos, sin importar su tamaño, origen ó tipo de negocio. Las empresas con la tenacidad para permanecer durante todos estos años han sido capaces de adaptarse a un sinfín de cambios, aprender y desaprender acerca de muchas tecnologías y ajustarse a nuevas reglas de negocio. Lo sobresaliente del tema es que el eslabón que en apariencia podría ser el más débil, es el que mejor se ha adaptado a todas estas vicisitudes, me refiero al distribuidor de cómputo que atiende al usuario final. Por supuesto, miles de distribuidores han desaparecido al mismo tiempo que otros han emergido, pero son pocos los fabricantes, mayoristas ó detallistas que pueden presumir tener más de veinte años de existencia en el mercado mexicano de TIC, y en cambio muchos distribuidores si han logrado esa permanencia.

En un análisis reciente de Select, se estima que cerca de un 89% de los distribuidores en el país tienen en promedio más de 10 años de experiencia en la comercialización de bienes y servicios tecnológicos, y por lo menos una décima parte han mantenido operaciones durante más de veinte años. Esta gran cantidad de horas de vuelo acumuladas por parte de los distribuidores se traduce en conocimiento de una amplia gama de productos y servicios, especialización, certificaciones, y un gran nivel de relacionamiento con sus clientes. Entonces, la pregunta obligada es, ¿Porqué sólo una minoría de estos distribuidores han alcanzado una madurez organizacional que les ha permitido obtener mejores márgenes, mayor rentabilidad y mejor capacidad de negociación con clientes y proveedores?. La respuesta es simple de decir pero difícil de implementar; el distribuidor debe dejar de verse como un autoempleado y convertirse en un empresario, y para ello tendrá que invertir en el desarrollo de su negocio y aspirar a la profesionalización de su empresa.

Durante los últimos meses, Select se ha dado a la tarea de llevar capacitación de negocios a distribuidores en distintas plazas de la república mexicana, y los principales hallazgos de esta experiencia es que la voluntad y entusiasmo para mejorar sus habilidades empresariales se limita un grupo muy pequeño de distribuidores. Desafortunadamente muy pocos distribuidores tienen la visión de hacer un alto en el camino y darse el tiempo necesario de planear, reorganizarse, eficientar procesos, y explorar nuevas oportunidades de negocio con una base de conocimientos más teórica. La mayor parte de éstos, son absorbidos por las múltiples operaciones diarias del negocio, y la planeación se posterga, combinándose con una ejecución empírica del negocio. No obstante, estas deficiencias las cubren procurando una mayor intimidad con sus clientes, estrategia que puede ser redituable, pero no suficiente, y que también puede ser un espejismo si no se tiene claridad de la rentabilidad de cada cliente y no se identifican las pérdidas provocadas por la ineficiencia de sus procesos. A pesar de que todos sabemos que esta falta de cultura empresarial es el Talón de Aquiles, no sólo de la industria de TIC, sino de todo el micro y pequeño empresario, estoy convencido que no debemos conformarnos con esta situación, y en una industria con tanta experiencia, todos los eslabones de la cadena debemos contribuir a ser y tener mejores empresarios, propiciando una cultura de planeación y ejecución, adoptando prácticas de gobernabilidad, innovación, monitoreo de métricas, herramientas de colaboración, compensación salarial en base a resultados, eficiencia operativa, entre otras.

Estamos ante un entorno que podría mejorar significativamente, pero debemos ser reflexivos y pensar que la dinámica de los negocios ha cambiado radicalmente en los últimos años, y por lo tanto debemos adoptar nuevas prácticas que nos conduzcan a un mejor futuro empresarial, y en este sentido, la conducción estratégica del negocio es el paso inicial.

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Figura 1 Los distribuidores han acumulado muchos años de experiencia.

No existen cuestionamientos acerca de la relevancia de dotar a un paí­s como México de los suficientes accesos a internet y particularmente de banda ancha, no obstante es imperante dejar atrás la simplicidad y entender que la simple conectividad de alta velocidad no es suficiente mientras no se agreguen elementos que brinden a México de una mayor competitividad y productividad, por ejemplo el desarrollo y promoción de servicios de salud a distancia, educación y trámites de gobierno de forma remota, por mencionar algunas referencias.

Los análisis internacionales colocan a México en una posición rezagada en la penetración de banda ancha en comparación con el peso que tiene el paí­s en la economí­a mundial, mismo atraso que también se presenta en otros temas de infraestructura y competitividad donde la posición de México no necesariamente corresponde a su potencial productivo. Ejemplo de esto es el análisis elaborado en el OECD Communications Outlook 2009, con una referencia de la cobertura de banda ancha por cada 100 habitantes, donde México queda relegado a las últimas posiciones como se aprecia en la figura 1.

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Figura 1 Acceso a banda ancha por cada 100 habitantes en paí­ses de la OCDE, 2009.

La posición de México desciende posiciones para el año 2007 en relación al año 2005 (dos posiciones), al igual que disminuyen posiciones Estados Unidos, Korea y Japón, aunque avanzan paí­ses como Dinamarca, Alemania y Grecia.

En opinión de Select aunque los proveedores de servicios de internet de banda ancha contribuyen en la penetración y en la calidad de los accesos en el paí­s, las condiciones que presenta la demanda es otro elemento de la ecuación que determina el avance en el mercado mexicano. De la figura previa esta claro que México presenta una gran área de oportunidad para escalar a posiciones más acordes a su relevancia económica mundial, pero esto no sólo se dará con una mayor oferta de servicios, sino también con la posibilidad de que cada vez más usuarios accedan a la red de banda ancha disponible. Para ilustrar este tema el más reciente informe de la OCDE (OECD) presenta la cobertura de servicios de banda ancha con DSL , aunque sólo para el año 2005 se logra comparar a la totalidad de 30 paí­ses, en este análisis la posición de México no esta tan relegada.

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Figura 2 Cobertura de la red de banda ancha DSL en paí­ses de la OCDE 2005

Pese a la disponibilidad de la red de banda ancha, un gran número de mexicanos no pueden acceder a ella y aunque el precio puede jugar como factor -muchos análisis continúan haciéndose entorno a este tema-, en opinión de Select existe un fuerte ví­nculo entre la capacidad económica y las acciones concertadas que gobierno e iniciativa privada pueden establecer para una mayor adopción de internet de banda ancha, conectividad que poco podrá hacer si no se acompaña de acciones y estrategias orientadas a aumentar la eficiencia de las empresas mexicanas y el impulso de los sectores más marginados. Es necesario incrementar la penetración de banda ancha, pero también es necesario realzar la importancia de las zonas económicamente más vulnerables del paí­s, pues como se muestra en el siguiente gráfico, existe una alta correlación entre el peso que tienen las entidades del paí­s en la riqueza que producen (PIB) y su peso en la adopción de banda ancha a internet.

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Figura 3 Correlación entre PIB y adopción de banda ancha a Internet por entidad en México 2009

La OCDE en su documento Good Practice Paper on ICTs for Economic Growth and Poverty Reduction (p17, 2005) coloca a las TIC, no sola a la conectividad, como la serie de elementos que soportan o brindan los medios para superar la pobreza y obtener un mayor crecimiento económico y señala:

“Las TIC ofrecen el potencial de compartir información a través de barreras tradicionales, da la voz a la gente que tradicionalmente no es escuchada, para proporcionar información valiosa que mejora la economí­a, la salud y actividades educativas. Sin embargo, las TIC son sólo una herramienta: El desarrollo “a favor de los pobres” debe considerar las TIC como un medio en la lucha contra la pobreza, no como un fin.”